4月16日下午，东莞金控纾困专项债券公开发行路演活动圆满完成，主承销商浙商证券、联合承销商东莞证券以及东莞信托、东莞银行、东莞农商行、中国建设银行、民生银行、鹏华基金、南方基金、英大证券、兴业证券等20多家机构代表出席。活动由东莞金控尹可非总经理主持。

路演现场，东莞金控廖玉林董事长首先重点介绍了公司组建情况、资产规模、战略发展、投资情况及主要业务板块等。廖董事长表示，此次发债是东莞金控首次亮相资本舞台，是公司发展的又一突破，具有重要示范意义。针对公司发展战略及规划，他表示，接下来，东莞金控将继续履行国有企业的责任与担当，积极优化金融环境，为实体经济发展提供新动能。“同时，我们将紧密结合‘金融+产业’发展战略，充分发挥资源及平台优势，支持新兴金融板块和实业发展板块，提升对传统金融板块的管控能力，突出集团及子公司在基金组建管理及运营方面的专业能力，进一步提高集团经济  效益。”

主承销商浙商证券投行部邹颖董事总经理详细介绍债券发行方案、发行人优势以及偿债保障。邹颖董事总经理推介道，东莞位于粤港澳大湾区，区域优势明显，并具有强大的实业基础，而东莞金控下属金融机构类型丰富，可提供全产业链创新金融服务，更能高效服务于实体经济，公司发展空间巨大。东莞金控治理结构完善、财务政策稳健、业务发展稳步提升，并拥有一支高素质管理团队和人才队伍，为公司发展提供强有力支撑，未来可期。

本次路演为投资者更深入了解和认识东莞金控搭建了更高效直接的平台，增强投资者对东莞金控的信心，提升东莞金控在资本市场的良好形象和市场认可度，为东莞金控进一步优化融资结构和可持续发展奠定坚实基础。

东莞金融控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（简称东莞金控公司债）概况

2019年3月22日，经中国证监会（证监许可〔2019〕463号文）核准，东莞金控获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

东莞金控公司债发行由浙商证券担任主承销商，东莞证券担任联席主承销商，发行额度不超过10亿元，发行期限3+2年，主要拟用于投资纾困基金以及偿还有息债务。经上海新世纪综合评定，主体信用等级和债券信用等级均为AA+。